Лиды и обращения
Собирайте неквалифицированные обращения с сайта, почты, рекламы и внешних источников. Проверяйте контакт и потребность до передачи в продажи.
Odoo · управление продажами
Odoo CRM: управление продажами и клиентами
Проектируем и внедряем единый процесс работы с лидами, сделками, звонками и сообщениями — с понятной воронкой, автоматическими правилами и прогнозом продаж.
На первой встрече разберём текущую воронку, источники обращений и границы первой очереди.Воронка продажЕдиный рабочий контур
- 01Новое обращениеСайт · Email · Реклама12
- 02КвалификацияПотребность и контакт8
- 03ПредложениеПродукт и условия5
- 04РешениеРезультат и причина3
Когда нужна CRM
Продажи не должны зависеть от памяти менеджера
Odoo CRM делает работу с клиентом прозрачным управляемым процессом, а не набором писем, таблиц и личных заметок.
01
Обращения приходят из нескольких каналов, и часть из них теряется.
02
Руководитель не видит следующего шага и не доверяет прогнозу.
03
История звонков и переписки остаётся у конкретного сотрудника.
04
Маркетинг не понимает, какие источники дают качественные сделки.
Функциональная модель
Из чего состоит Odoo CRM
Связываем официальные объекты Odoo в один сценарий: от неквалифицированного обращения до результата сделки и управленческой аналитики.
Потенциальные сделки
Фиксируйте клиента, интерес, доход, вероятность, дату закрытия, ответственного и следующий шаг. История остаётся в контексте возможности.
Команды продаж
Разделяйте ответственность по продукту, региону, языку или направлению. Задавайте участников, руководителя и входящий канал.
Стадии сделок
Настройте воронку под реальный процесс. Для каждого этапа определите результат, обязательные данные и условие перехода.
Следующее действие
Планируйте звонки, письма и встречи. Руководитель видит сделки без следующего шага и просроченные активности.
Аналитика и прогноз
Анализируйте конверсию, цикл, причины потерь, источники и ожидаемый доход по командам, менеджерам и периодам.
Первый шаг
Покажите нам вашу текущую воронку
Определим этапы, роли и данные первой версии CRM — без лишних модулей.
Сценарий работы
Один маршрут клиента вместо разрозненных действий
- 01Получить
Зафиксировать источник, контакты, продукт и UTM.
- 02Квалифицировать
Проверить потребность и создать возможность.
- 03Развивать
Планировать встречи, звонки и письма.
- 04Предложить
Связать предложение со сделкой.
- 05Закрыть
Зафиксировать результат и причину.
Источники лидов
Все обращения — в одной очереди
Для каждого канала определяем передачу, набор данных, внешний ID, защиту от дублей и контроль ошибок. Интеграция не должна терять лиды «молча».
Обсудить ваши источники →Сайт и формы
Обращение создаёт лид или возможность вместе со страницей, продуктом, UTM-метками и согласием клиента.
Facebook и Instagram
Подключаем рекламные лиды через совместимый модуль, Meta Lead Ads API, webhook или интеграционную платформу.
Yandex Direct
Передаём заявки и рекламную разметку через API, интеграционную платформу или проверенный коннектор.
Email и внешние источники
Почта, партнёры, мероприятия, импорт и внешние системы входят в единый процесс с проверкой дублей.
Коммуникации
Письма, SMS и звонки остаются в контексте сделки
Email, сообщения, шаблоны, встречи и звонки связываются с клиентом и возможностью. При интеграции с совместимой VoIP-телефонией менеджер работает со звонками из интерфейса, а записи разговоров сохраняются по правилам доступа и срокам хранения.
Переписка и шаблоны
Типовые письма ускоряют ответ, но менеджер контролирует содержание, адресатов и вложения.
Уведомления
Подтверждения и напоминания отправляются при наличии согласия и подключённого провайдера.
Телефония и записи
Звонки связываются с клиентом. Запись зависит от оператора, коннектора и требований законодательства.
История без разрывов
Менеджер видит предыдущие контакты, даже если клиент сменил канал коммуникации.
Автоматизация рутины
Система напоминает и направляет. Менеджер продаёт.
Автоматизируем однозначные действия с понятными условиями запуска и остановки. Решение о ценности клиента остаётся у команды.
Назначение
Правила выбирают команду и менеджера по региону, продукту, языку, источнику или нагрузке.
Первый контакт
Менеджер получает задачу, а клиент — согласованное подтверждение по Email или SMS.
Контроль сделки
После встречи система планирует follow-up и поднимает просроченные активности руководителю.
Остановка цепочки
Ответ, смена стадии, выигрыш, потеря или отмена прекращают нерелевантные сообщения.
Нужна оценка?
Разберём CRM, интеграции и объём первой очереди
Перечня источников лидов и примера текущей воронки достаточно, чтобы начать предметный разговор.
Внедрение Odoo CRM
От диагностики до работающего процесса продаж
Сначала согласуем управленческий процесс, затем переносим его в систему и проверяем на реальных сценариях.
Диагностика
Разбираем источники лидов, роли, этапы, документы, отчёты и причины потерь. Фиксируем границы первой очереди.
Проектирование
Описываем квалификацию, воронки, права, поля, правила назначения, коммуникации и показатели руководителя.
Настройка
Настраиваем CRM, переносим очищенные данные, подключаем сайт, почту, телефонию и рекламные источники.
Запуск
Обучаем пользователей, сопровождаем пилот, исправляем узкие места и развиваем автоматизацию по реальным данным.
Что вы получаете в первой очереди
- этапы и критерии квалификации;
- роли, команды и права доступа;
- правила назначения и контроль лидов;
- историю Email, SMS и звонков;
- отчёты по воронке и источникам;
- обученную команду и план развития.
Честные границы
До запуска проверяем версии, коннекторы и ограничения
Состав функций зависит от версии и редакции Odoo, приложений, телефонии и внешних сервисов. Facebook, Instagram, Yandex Direct, SMS и запись звонков проектируются отдельно. До оценки проверяем совместимость, API, права на данные, обработку ошибок и стоимость сторонних сервисов.
FAQ
Частые вопросы об Odoo CRM
Если вашего сценария здесь нет, опишите его в форме контактов — уточним состав решения.
Можно ли начать только с CRM?+
Да. Первая очередь может включать лиды, сделки, команды, стадии, активности и базовую аналитику. Остальные приложения подключаются по мере готовности процесса.
Будут ли звонки записываться в карточке клиента?+
При интеграции с совместимой VoIP-телефонией события и записи можно связывать с клиентом или сделкой. Возможности зависят от оператора, коннектора, версии Odoo и правил хранения.
Можно ли автоматически распределять лиды?+
Да. Назначение строится по команде, региону, продукту, языку, источнику или нагрузке. Предусматриваем очередь неназначенных обращений и ручной контроль.
Можно ли перенести данные из другой CRM?+
Да, после анализа и очистки. Сначала согласуем поля и дедупликацию, затем выполняем пробную загрузку и только после проверки — рабочий перенос.
Следующий шаг
Соберите продажи в единой системе
Расскажите, откуда приходят обращения, как устроена воронка и что руководитель хочет видеть в отчётах. Предложим границы первой очереди внедрения Odoo CRM.