Словарь терминов
Управление отношениями с клиентами (CRM)
Определение термина
CRM (Customer Relationship Management) — подход к управлению отношениями с потенциальными и действующими клиентами. Он объединяет привлечение, продажи, обслуживание и развитие сотрудничества. CRM-система поддерживает этот подход: хранит контакты и историю взаимодействия, помогает вести сделки и планировать действия сотрудников.
Пример использования в Odoo ERP
Учебный пример: менеджер создаёт возможность в Odoo CRM, фиксирует потребность клиента, переводит сделку по этапам и назначает следующий звонок. При согласовании предложения сделка связывается с коммерческими документами, а руководитель анализирует воронку.